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王炸华为自研系统加速推进 国产软件站风口(附

时间:2019-05-26

  

王炸华为自研系统加速推进 国产软件站风口(附股)

  5月21日,华为消费者业务CEO余承东透露,华为最快在今年秋天、最晚于明年春天将可能面市的操作系统OS(鸿蒙)打通了手机、电脑、平板、电视、汽车和智能穿戴等设备,统一成一个操作系统,兼容全部安卓应用和所有Web应用。如果安卓应用重新编译,在这套操作系统上,运行性能提升超过60%,这是面向未来的微内核。

  除了操作系统外,国产软件其它细分领域也有不错的发展,未来可以支撑起整个软件产业生态系统。目前国产软件上市公司主要分为基础软件、通用软件、垂直行业应用软件三大类,这为构建国产软件生态系统打下了初步基础。

  可以看出华为自研OS系统,相对于芯片,还有很长的路要走。但无论结果如何,都是国产自主知识产权手机操作系统的一次亮剑,在手机操作系统被安卓和iOS垄断的当下,产业资本和技术创新人才的格局有望被颠覆。说到国产操作系统的发展,其实早已有相关的企业与部门在该领域努力耕耘,像新支点、麒麟系统、深度国产操作系统都已有了一定的规模。这些国产操作系统在国家众多的重要领域与安全部门都已经有使用,比如说金融、国防、能源、电信等领域都有这些国产操作系统的身影。

  天风证券601162)认为,从自主可控扩散到软件国产化,重点行业的高端替代有望加速。国产替代进程中,党政领域先行。在底层芯片、基础软件领域、进展迅速。此外,金融、电力、能源、电信等重点行业历史上一直是数据库、ERP、行业专用软件、安全厂商的核心客户,SAP、Oracle等外资厂商仍占有高端市场较大份额,这部分替代空间总量可观。在自主可控、国产替代大环境下,重点行业的高端软件替代有望加速,直接利好国产软件厂商。根据中央国家机关政府采购中心的正版软件采购网等网站,整理了相关上市公司:办公软件:万兴科技300624)(PDF产品)、中国软件(中标软件)安全软件:中孚信息300659)、北信源300352)、启明星辰002439)。

  “我们现在做终端操作系统是出于战略的考虑,如果他们突然断了我们的粮食,安卓系统不给我用了,Windows系统也不给我用了,我们是不是就傻了?”2012年9月任正非在华为的一次专家座谈会上曾谈到的极端假设变成了现实。

  众所周知,操作系统是个巨大的生态工程,需要与软硬件达成高度配合。若是没有第三方的加入与配合,那么华为自研的操作系统也仅仅只是一个孤芳自赏的操作平台而已。重点在于能否搭建起一个能够链接软件开发者、芯片企业、终端企业、运营商等产业链上多个主体的完整生态圈。细看Android、Linux、Windows、Mac Os这些在商业上获得巨大成功、在全世界范围内被广泛应用的操作系统,不难发现他们的成功都建立在全球开发者共同开发和维护基础上。

  很显然谷歌“断供”华为这一举动所带来的不便,更多的是针对对华为新机有购买意向的海外用户。单从手机出货量的角度来看,海外市场为华为贡献接近一半的出货量。根据IDC数据,2018年华为手机出货量2.06亿台,其中海外占比高达1.01亿台,占比高达49%。有机构分析,如果没有谷歌服务和系统更新的支持,消费者可能不会贸然选择华为手机,不排除转向其他品牌,将会明显影响华为手机在海外市场的销售。如果海外市场失守的话,终端业务的营收可能陷入增长停滞或倒退的状况。如果未来第一大营收来源、增速最快的业务遭受重挫,华为公司整体也可能面临营收上的下滑。所以,任正非也表示公司业务增速可能下降到20%以下。

  “风口”上的华为屡屡遭到美国的打压,迫于压力,谷歌宣布已经和华为“暂停”相关业务的合作,将华为排除在安卓生态系统之外。此前,华为余承东已经透露,华为面向下一代技术而设计的操作系统OS最快在今年秋天、最晚于明年春天将可能面市。随着此事件持续发酵,A股国产操作系统概念板块今天终于掀起了涨停潮。恒宝股份002104)、创意信息300366)、达华智能002512)等多只个股涨停,在华为掀起的芯片潮后再起一波。禁用安卓系统对华为影响有多大?国产软件概念机会股后市机会如何?

  谷歌“暂停”华为手机使用完整版安卓系统,国产操作系统之殇再次暴露无遗。由于“安卓系统有两部分,一部分是基于AOSP Apache2.0开源协议提供的完整版操作系统;第二部分是Google基于商业授权协议提供的GMS,比如Google Play,YouTube,Gmail客户端和背后的服务。”这就意味着,华为新版安卓智能手机除失去对安卓系统的更新访问权之外,包括Google Play商店、Gmail电邮、YouTube视频以及Chrome浏览器等需与谷歌达成商业协议的应用和服务都将不能再使用。

  国产软件行业也得到了国家政策层面的支持,今日,财政部发布关于集成电路设计和软件产业企业所得税的政策公告:依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业,在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,这也有助于加速促进中国软件产业自主可控之路。

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